Lees hoe je door slim gebruik te maken van de beurs-agenda lucratieve winsten kunt maken. Wij boekten 340 euro winst met beleggen in Aperam in slechts 1 dag handelen met +/- duizend euro kapitaal.

In dit artikel lees je hoe we vrij eenvoudig 34% rendement realiseerden door te beleggen in een aandeel dat genoteerd staat aan de AEX, namelijk het aandeel Aperam. We leggen in een aantal stappen uit hoe we tot dit rendement zijn gekomen.

Stap 1: een introductie over het bedrijf en waarom we kiezen voor beleggen in Aperam

Aperam is de op vijf na grootste roestvrijstaalproducent ter wereld. De onderneming heeft vestigingen in België, Frankrijk en Brazilië. Het aantal werknemers bedrijft rond de tienduizend. De omzet van Aperam bedroeg in 2009 3,1 miljard euro. Aperam is een afsplitsing van staalgigant ArcelorMittal. Sinds januari 2011 staat het genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Luxemburg en Parijs. Aandeelhouders van ArcelorMittal ontvingen ten tijde van de beursgang voor elke  twintig aandelen Arcelor één aandeel Aperam. De familie Mittal heeft 40,8 procent van het bedrijf in haar bezit en de staat Luxemburg heeft 2,5 procent in handen. De rest van de aandelen zijn te koop op de beurs voor in principe iedereen.

De aanleiding waarom we in dit aandeel geinteresseerd zijn is dat we op de website van Belegger.nl lezen bij de beurs-agenda dat vandaag ex-dividend bekend wordt gemaakt.

Ex dividend betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.  Op de dag vóór de “ex -dividend datum” wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden en hiermee recht hebben op het dividend. Hierna noteert het aandeel ex-dividend  en zal de waarde van het aandeel zakken met de hoogte van het dividend (behoudens normale koersbewegingen). Als dividend wordt uitbetaald verlaagt dit de waarde van het bedrijf omdat er geld wordt onttrokken.

Daarnaast kan het uitbetalen van dividend als de bedrijfsresultaten tegenvallen het bedrijf nog minder interessant maken voor beleggers.

In juli is bekend gemaakt dat haar operationele winst voor afschrijving (de EBITDA) in het 3e kwartaal lager zal zijn dan het vorige kwartaal. Aanleiding hiervoor is seizoensfluctuatie maar ook zwakte in de markt. Kortom, dividend uitbetalen terwijl je business het moeilijk heeft lijkt niet gunstig te gaan worden voor de koers van het aandeel.

Figuur: tegenvallende cijfers Aperam juli 2012 (Bron: Belegger.nl)

Stap 2: beleggen in Aperam vereist dat we bepalen wat de koers gaat doen

We zien vaak dat als ex-dividend bekend wordt gemaakt, de koers van een aandeel gaat dalen. Dit in combinatie met moeilijke marktomstandigheden en tegenvallende kwartaalcijfers lijkt ons niet gunstig uitpakken voor de koers. Nu is er een manier om toch nog winst te maken als je verwacht dat de koers gaat dalen. Dit doe je d.m.v. ‘short gaan’. Short gaan betekent dat je winst wilt maken als een aandeel daalt. Je kunt dit doen zonder dat echt aandeelhouder wordt, namelijk door te handelen in CFD’s. Een CFD staat voor Contract for Difference en betekent dat je profiteert van prijsstijgingen of prijsdalingen van een aandeel. Een bijkomend voordeel van CFD’s is dat je – omdat je geen echte aandeelhouder wordt maar speculant – veel meer kunt beleggingskracht hebt dan normaal. Met beleggingskracht bedoelen we, je kunt tot 10x (gemiddeld) meer aandelen ‘kopen’ dan normaal.

We gaan dus speculeren dat het aandeel vandaag in haar koers zal dalen. We willen maximaal profiteren als dit uitkomt en gaan daarom  met iets meer dan 1000 euro beleggen in het aandeel Aperam via CFD’s.

Stap 3: we evalueren ons resultaat betreffende beleggen in Aperam

Het aandeel Aperam wordt verhandeld op de AEX. In onze online broker software openen om 09.27 voor iets meer dan 1000 euro posities in het aandeel Aperam. Het aandeel kost 11,80. Normaal kun je daarmee 100 aandelen Aperam komen. Omdat we echter met CFD’s gaan beleggen, kunnen we met een hefboom handelen. De hefboom voor het aandeel Aperam is 10x. Hiermee kunnen we dus 100 x 10 = 1000 aandelen handelen.

Figuur: hefboom Aperam

We nemen vandaag iets meer risico dan normaal. We zetten van te voren een profit call in. Dat wil zeggen, als we een bepaalde winst hebben gemaakt, dan stoppen we automatisch met beleggen in dit aandeel. We zetten de profit call op rond de 200 euro (210 euro om precies te zijn).

Vervolgens gaan we verder met andere werkzaamheden.

Af en toe kijken we naar de koers en die gaat inderdaad flink naar beneden. We zien onze potentiele winst stijgen met tientjes per uur, met af en toe een weer een kleine daling. Toch is de trend duidelijk negatief: aandeelhouders lijken het aandeel massaal te verkopen.

Rond 14.00 gaan we weer kijken wat de koers doet. Tot onze verbazing hebben we reeds een profit call:  de koers was rond 13.38 gedaald naar 11,59 euro. We hebben dus binnen 4 uur een winst behaald van 210 euro.

Aangestoken door dit succes besluiten we weer ‘short’ te gaan met beleggen in Aperam. Weer leggen weer iets boven de 1000 euro in. Om 14.03 kopen we onze aandelen. Ongeveer een 1,5 uur later (15:37) staan we alweer op winst: 80 euro. We nemen deze winst en sluiten onze posities.

We hebben nu in totaal 290 euro verdiend. We willen graag over de hele dag 300 euro winst maken vandaag en besluiten nog 1x short te gaan (15:20). We willen niet onze hele dagwinst riskeren, dus zetten we een profit call in op 10 euro. 17 minuten later (15:37) wordt dit bedrag bereikt.

Resumerend:

6 uur handelen bij nieuws over ex-dividend heeft een resultaat van 340 euro winst opgeleverd, hetgeen een rendement van 34% betekent.

Figuur: koersverloop Aperam 20-8-2012

KLIK OP HET PLAATJE VOOR EEN UITVERGROTING

Figuur: bewijs winst beleggen in Aperam 20-8-2012

KLIK OP HET PLAATJE VOOR EEN UITVERGROTING

Wat kunnen we leren van deze belegging:

• Ex-dividend in combinatie met tegenvallende financiele resultaten en/of moeilijke marktomstandigheden  kunnen kansen zijn om winst te maken als belegger.
• Als je verwachting uitkomt, dan kun je met CFD’s een factor 10x meer winst realiseren.

 Tips:

• Hou de beursagenda’s in de gaten voor nieuws over ex-dividend.
• Zet een ‘profit call’ in zodat je niet perse achter je computer hoeft te zitten.

Wil je ook graag leren hoe je winst kunt maken met online beleggen? Download een demo account en oefen zonder enig risico.

Meer ervaringen? Klik hier.

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aperam

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ex_dividend

http://www.reuters.com/finance/stocks/APAM.AS/key-developments